融资顾问服务——“帮客户融资”

客户委托我司为其融资顾问公司,全权委托我司代为办理其融资业务;我司根据客户的实际情况和融资需求,帮助客户量身定制融资解决方案,并全程负责跟踪落地,直至融资项目成功放款完结。
服务内容:
1、融资方案设计
根据甲方的实际情况,结合甲方实际的业务和财务情况、根据甲方的资金状况和需求,帮助甲方设计合适的融资方案。
2、安排资金方磋商谈判
根据实际融资需要,为甲方安排融资商务谈判,组织与资金方进行方案磋商,尽力促成甲方融资目的达成。
3、协助融资条件落实
协助甲方落实资金方融资条件、完成授信合同签署等,直至融资放款完结。
【产品价值】:
为客户提供融资方案设计落地一条龙服务,省心高效成功率高。
【适用客群】:
融资能力较弱或缺乏专职的融资项目负责人,需要专家服务以保障项目成功落地的广大中小企业。

常年金融服务——“帮助客户量身定制融资解决方案”

(一)咨询会员

为企业在财务金融、资金规划和管理、企业融资等方面提供专家咨询服务,帮助企业规避日常金融风险,协助企业提高财务金融水平。
【增值服务】:
1、赠送价值9800元资金健康管理体检服务1次;
2、赠送价值4000元企业资金管理及融资培训课时费;
3、免收融资顾问服务预付款,并可享受融资顾问服务费优惠费率;

(二)辅导会员

安排金融专家为企业资金管理、财务规范、银行融资等提供全方位专业辅导顾问服务,提升企业财务管理水平和融资资质,获取更多融资机会,帮助企业规避风险,降低成本,更好的实现融资目的和长远健康发展。具体包括:
1、提供1-2次企业资金健康体检服务,输出资金健康体检报告;
2、根据体检报告,协助客户制定整改方案,并推动整改完善;
3、协助规划季度报,半年报和年报;
4、存量贷款的贷后管理维护服务;
5、贷款的到期年审续期顾问服务;
6、最新银行产品、政策的推荐和解读;
7、日常咨询服务;
8、上门辅导服务,顾问专家全年上门服务时间不低于6次。

(三)派驻会员

我司直接派驻金融专家,以客户金融总监的身份在客户办公场所兼职上班,全面负责客户的各项财务金融和融资工作,以及与融资相关的财务及银行拓展等工作。具体职责包括但不限于以下内容:
1、提供1-2次企业资金健康体检服务,输出资金健康体检报告;
2、根据体检报告,结合客户需求和实际情况,制定整改方案和计划,并负责推动整改完善;
3、梳理客户现有融资情况,制定并落实年度融资计划,优化客户现有贷款结构,并根据实际需要引入新的融资;
4、负责企业与融资相关的财务报表、贷款申请书及其他相关贷款资料的整理和制作;
5、负责企业现有银行贷款的关系维护,贷后管理维护,到期年审服务等;
6、负责企业的日常资金管理,建立和完善企业日常资金管理体系,帮助企业提高资金管理运营能力;
7、对于有股权投资需求的,协助客户对投资机构进行筛选谈判,争取最优条件;帮助引入股权投资机构,积极协助推动客户投资项目落地;
8、派驻专家日常服务。派驻金融专家应根据客户实际情况,合理安排服务时间,全年累计上门服务时间不低于20个工作日。

融资培训服务——“教客户融资”

(一)企业培训
【产品简介】:
面向中小企业老板和企业财务人员的关于企业资金管理、银行融资方面的专业课程培训,以半天到两天不等的线下培训课程为主。部分课程如下:
1、《金融无处不在,如何运用金融思维推动企业发展》
2、《中小企业不同发展阶段应如何制定不同的银行融资策略》
3、《从银行视角全面认识银行贷款》
4、《中小企业应该如何做资金计划和管理》
5、《从银行视角看中小企业贷款的风险评估》
6、《简单的抵押贷款并不简单》
7、《中小企业如何获取信用类贷款》
8、《如何处理银行贷款中遇到的各种财务问题》
9、《中小企业银行融资常犯错误和常见问题分析》
【适用客群】:
缺乏资金管理及融资能力、曾经有失败经验,认识到资金管理和银行融资的重要性和专业性,希望通过系统化学习大幅提高自身能力以更好地促进企业做大做强的广大中小企业。
(二)银行培训
【产品简介】:
面向商业银行的公司客户经理,从事风险审批和小企业产品研发的中后台人员的中小企业融资专业课程培训,以半天到两天不等的线下培训课程为主。部分课程如下:
1、《如何做一名优秀的对公客户经理》
2、《客户经理如何识别中小企业贷款风险》
3、《怎么从公司贷款资料中找到真相》
4、《教你学会看中小企业财务报表》
5、《新形势下银行如何开展普惠金融》
6、《商业银行如何开展中小企业信用贷款》
7、《同行竞品分析比较与我行授信对策建议(可定制)》
【适用客群】:
有开展中小企业融资业务各商业银行。

融资顾问成功案例

会员服务成功案例

培训服务成功案例